江汽集团吸收合并江淮汽车实现整体上市
11日复牌|江汽|江淮汽车_凤凰财经
停牌近三个月的江淮汽车（600418）7月10日晚间公布吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案。
公司拟通过向江汽集团全体股东安徽江淮汽车集团控股有限公司、建投投资有限责任公司、合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）发行股份的方式吸收合并江汽集团。江淮汽车为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，江汽集团为被吸收合并方。吸收合并完成后，江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车，江汽集团予以注销，江汽集团持有的江淮汽车股份也相应注销。此次交易后，江汽控股将持有公司30.43%的股权，成为江淮汽车的控股股东，安徽省国资委仍然为公司的实际控制人。
作为此次吸收合并的支付对价，参与交易的江汽集团各股东将按其所持有的江汽集团的股权比例取得一定数量的公司新增A股股票。经预估，此次交易标的资产的预估值约为63.98亿元，交易对价中江汽集团持有的公司股份评估价值为46.08亿元。按照调整后此次发行价格10.12元/股计算，此次发行股份数量约为6.32亿股，鉴于交易后江汽集团现持有的公司35.43%比例的股份（4.55亿股）将注销，此次交易实际新增股份约为1.77亿股。
此次交易同时，江淮汽车拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份进行配套融资。此次配套募集资金的金额不超过5.96亿元，按照发行底价9.11元/股计算，配套募集资金的发行股份数预计不超过6542.26万股。
公司表示，通过此次交易，公司主营业务范围不会发生变化，但可以进一步完善公司产业链条，解决长期存在的关联交易；交易完成后，公司将通过全方位整合，发挥交易完成后的整体协同效应，提高运营效率、降低管理成本，不断增强公司所从事的主营业务的核心竞争力。
根据相关规定，公司股票自2014年7月11日起复牌交易。